Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Про затвердження Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

Відповідно до пунктів 1, 3, 6-1 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статті 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою встановлення порядку здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, що додається.

2. Дія цього рішення поширюється на міжнародні фінансові організації, що прийняли рішення про емісію облігацій міжнародних фінансових організацій, з дати набрання чинності цим рішенням.

3. Доповнити пункт 1 розділу I Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289, новим абзацом такого змісту:

"Особливості публічної пропозиції облігацій міжнародних фінансових організації визначаються Положенням про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2019 року № 801.".

4. Управлінню методології корпоративного управління та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Лібанова М.

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення емісії облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу

I. Загальні положення

1. Загальні положення про емісію облігацій

1. Це Положення установлює порядок здійснення емісії та обігу облігацій міжнародних фінансових організацій (далі - облігації), реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов, затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган), враховуючи частину шосту статті 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

базовий проспект облігацій (далі - базовий проспект) - документ, що містить інформацію про емітента та загальні (базові) умови здійснення емісій облігацій емітента чи опис програми емісії облігацій емітента, а також передбачає додаткове оформлення емітентом остаточних умов емісії облігацій для здійснення відповідної, передбаченої такими остаточними умовами, емісії облігацій. Базовий проспект разом з остаточними умовами становить проспект облігацій відповідної емісії;

дефолт - обставина (одна або декілька), визначена проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій, настання якої надає власникам облігацій (чи уповноваженій ними особі) право вимагати дострокового виконання платіжних зобов'язань емітента перед власниками облігацій (якщо іншого не передбачено проспектом / остаточними умовами чи рішенням про емісію облігацій). Якщо проспект / остаточні умови чи рішення про емісію облігацій не визначає такої обставини (чи переліку таких обставин), дефолтом вважається порушення емітентом визначеного умовами облігацій платіжного зобов'язання, а також настання обставин, які призводять чи можуть призвести до неплатоспроможності, банкрутства, припинення діяльності чи ліквідації емітента;

дозвіл на здійснення емісії облігацій - дозвіл центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, на здійснення емісії облігацій на території України, передбачений частиною другою статті 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

дострокове погашення облігацій - сукупність дій емітента і власників облігацій, що пов'язані з виконанням емітентом зобов'язань за облігаціями, шляхом виплати власникам таких облігацій номінальної вартості та доходу за такими облігаціями (якщо іншого не передбачено рішенням про емісію облігацій чи проспектом / остаточними умовами) або виплати номінальної вартості такої облігації до настання строків погашення облігацій, передбачених рішенням про емісію облігацій чи проспектом / остаточними умовами;

емітент облігацій (далі - емітент) - міжнародна фінансова організація, яка від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов емісії цих облігацій, перед їх власниками;

кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - інвестори у фінансові інструменти, які володіють уміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів;

остаточні умови емісії облігацій (далі - остаточні умови) - документ, який оформлюється емітентом згідно з вимогами базового проспекту та доповнює базовий проспект умовами, визначення яких вимагається базовим проспектом і цим Положенням для здійснення відповідної емісії облігацій. Остаточні умови разом з базовим проспектом становлять проспект облігацій відповідної емісії;

перелік іноземних фондових бірж - Перелік іноземних фондових бірж, на яких мають бути допущені до обігу цінні папери іноземних емітентів, що мають намір отримати допуск до обігу цінних паперів на території України, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 вересня 2013 року № 1754, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 вересня 2013 року за № 1672/24204 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 грудня 2017 року № 870);

подібний за змістом документ - документ міжнародної фінансової організації, який може мати назву відмінну від проспекту / базового проспекту / остаточних умов, але в якому міститься інформація, що розкривається у проспекті / базовому проспекті / остаточних умовах відповідно до цього Положення;

проспект облігацій (далі - проспект) - документ, що містить інформацію про емітента, умови емісії та розміщення облігацій, а також інші відомості, передбачені цим Положенням, з урахуванням статті 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". У разі наміру емітента здійснити більше ніж одну емісію облігацій проспект може на вибір емітента складатися з базового проспекту та остаточних умов;

публічна пропозиція облігацій (далі - публічна пропозиція) - пропозиція (оферта), що може міститися у проспекті / остаточних умовах або подібному за змістом документі, звернена до невизначеного кола осіб, про придбання облігацій за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією (проспектом / остаточними умовами або подібним за змістом документом, у якому вона міститься), що здійснюється з урахуванням вимог цього Положення, враховуючи статтю 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

фінансова звітність - фінансова звітність, яка складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що використовуються емітентом.

Терміни "андеррайтинг", "відсоткові облігації", "випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "емісія", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних паперів", "облігація", "оферент", "перший власник", "емісія цінних паперів", "погашення емісійних цінних паперів", "строк обігу облігацій", "принцип мовчазної згоди" вживаються відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

3. Облігації можуть існувати виключно у бездокументарній формі.

4. Емітент може здійснювати емісію відсоткових або дисконтних облігацій.

5. Відсоткова ставка за відсотковими облігаціями може бути фіксованою або плаваючою.

Якщо відсоткова ставка є фіксованою, конкретний розмір цієї ставки визначається в рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах.

Якщо відсоткова ставка є плаваючою, в рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах визначається порядок її розрахунку за відповідною формулою або визначається уповноважений орган (уповноважена особа) емітента та мінімальний і максимальний розмір відсоткової ставки, який цей уповноважений орган (уповноважена особа) може визначити.

6. У разі здійснення емісії облігацій прийняття відповідних рішень щодо такої емісії здійснюється уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента.

Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються емітентом до реєструвального органу, не потребують засвідчення підписом керівника емітента, а підписуються уповноваженою особою відповідно до наданих повноважень. Засвідчення підпису уповноваженої особи нотаріусом та легалізація таких документів (їх копій) не вимагається.

Засвідчення нотаріусом вірності перекладу документа (його копії) державною мовою України та справжності підпису перекладача не вимагається, якщо текст документа (його копії) викладено одночасно іноземною мовою та державною мовою України або переклад був засвідчений уповноваженою особою емітента.

Емітент, одночасно із поданням документів до реєструвального органу, має право повідомити реєструвальному органу про неможливість (недоцільність) подання певного документа та/або включення певної інформації у проспект / остаточні умови або інший документ, який подається реєструвальному органу. Емітент вважається звільненим від обов'язку подати такий документ або включити таку інформацію у проспект / остаточні умови або інший документ, якщо реєструвальний орган протягом п'яти робочих днів не повідомив емітенту, що відсутність такого документа або такої інформації у проспекті / остаточні умови або іншому документі несе суттєві ризики для інвесторів в облігації. У такому разі строки розгляду документів розраховуються з дня надання таких документів та/або визначеної остаточними умовами інформації.

7. Дії емітента, що спрямовані на реєстрацію випуску облігацій в реєструвальному органі та їх розміщення серед інвесторів, здійснюються у послідовності, встановленій цим Положенням.

8. Емісія облігацій здійснюється емітентом самостійно або із залученням андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррайтинг. У такому разі вимоги до форми Типового договору андеррайтингу, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 вересня 2012 року № 1240, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2012 року за № 1949/22261, не застосовуються.

9. У процесі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) договори з першими власниками щодо відчуження облігацій укладаються до дати, визначеної рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами.

10. У разі емісії облігацій без здійснення публічної пропозиції їх розміщення здійснюється серед заздалегідь визначеного у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах кола осіб.

11. Кожен інвестор в облігації має оплатити вартість таких облігацій у повному обсязі до дати, визначеної рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами, а якщо така дата не визначена - не пізніше 60 календарного дня з дня закінчення строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах.

12. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску таких облігацій.

13. Подання звіту про результати емісії облігацій здійснюється емітентом протягом 90 днів з дня закінчення строку розміщення облігацій.

14. Кваліфікованими інвесторами є:

1) міжнародні фінансові організації;

2) іноземні держави та їх центральні банки;

3) держава Україна в особі уповноважених нею органів державної влади, Національний банк України;

4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та страхові компанії;

5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу Національного банку України станом на день останньої річної звітності.

15. Положення розділів IV і V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" не застосовуються до емітента та облігацій, щодо яких здійснюється емісія згідно з цим Положенням, крім випадків, якщо це прямо передбачено проспектом таких облігацій, з урахуванням особливостей, визначених таким проспектом.

Якщо проспектом передбачено застосування розділів IV і V Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" до емітента та облігацій, емісія та публічна пропозиція (у тому числі оформлення проспекту емітентом та його затвердження реєструвальним органом) здійснюється з урахуванням Положення про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року № 424, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2018 року за № 837/32289.

2. Публічна пропозиція

1. Публічна пропозиція здійснюється відповідно до вимог цього Положення, з урахуванням статті 10-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Публічна пропозиція (проспект / остаточні умови, якими передбачається здійснення публічної пропозиції) має містити умови та порядок придбання облігацій, щодо яких здійснюється така публічна пропозиція, строк дії такої пропозиції, інші умови відповідно до цього Положення.

2. Публічна пропозиція може здійснюватися:

1) емітентом у процесі емісії облігацій;

2) емітентом щодо викуплених облігацій;

3) оферентом щодо продажу належних йому облігацій, якщо це не заборонено рішенням про емісію або проспектом / остаточними умовами.

Подання заявки про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру вважається здійсненням публічної пропозиції. Подання заявки про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі без включення до біржового реєстру не вважається здійсненням публічної пропозиції.

3. Публічна пропозиція здійснюється виключно за умови оформлення проспекту, його затвердження реєструвальним органом та оприлюднення в порядку, визначеному цим Положенням, крім випадків, передбачених пунктом 5 цієї глави.

Здійснення публічної пропозиції, яка вимагає оформлення проспекту, можливе лише за умови дійсності проспекту на дату здійснення такої публічної пропозиції.

4. Проспект, який складається з єдиного документа, є дійсним для здійснення публічної пропозиції протягом 12 місяців з дати його затвердження реєструвальним органом.

Якщо проспект складається з кількох документів (у тому числі остаточних умов), строк у 12 місяців розраховується з дати затвердження реєструвальним органом останнього з документів.

5. Здійснення публічної пропозиції не вимагає оформлення проспекту, якщо:

1) публічна пропозиція здійснюється виключно серед кваліфікованих інвесторів;

2) публічна пропозиція здійснюється серед некваліфікованих інвесторів, загальна кількість яких становить менше 150 осіб;

3) подано заявку про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, за умови, що облігації цього випуску вже включені до біржового реєстру цієї фондової біржі;

4) подано заявку про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру щодо облігацій, вже включених до біржового реєстру іншої фондової біржі, за умови, що такі облігації перебувають у біржовому реєстрі іншої фондової біржі більше ніж вісімнадцять місяців.

Здійснення публічної пропозиції, яка не вимагає оформлення проспекту, можливе лише за умови подання публічної пропозиції до реєструвального органу в порядку, передбаченому цим Положенням.

6. Реєструвальний орган веде перелік публічних пропозицій.

Реєструвальний орган розміщує інформацію про публічні пропозиції на своєму офіційному вебсайті.

У разі здійснення публічної пропозиції публічна пропозиція включається до переліку публічних пропозицій протягом трьох робочих днів з дати надходження до реєструвального органу документів, передбачених цим Положенням.

Прийняття реєструвальним органом документів щодо публічної пропозиції, включення публічної пропозиції до переліку публічних пропозицій, інша дія реєструвального органу щодо публічної пропозиції не є гарантією вартості цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

До переліку публічних пропозицій вносяться відомості, наведені в додатку 1 до цього Положення.

7. Реєструвальний орган може заборонити публічну пропозицію та направити емітенту розпорядження про усунення порушення вимог законодавства про цінні папери, якщо встановлено факт порушення вимог законодавства про цінні папери при здійсненні публічної пропозиції.

У разі неусунення порушення вимог законодавства про цінні папери протягом 15 робочих днів з дати отримання такого розпорядження емітентом реєструвальний орган може заборонити публічну пропозицію.

Повідомлення про заборону публічної пропозиції доводиться до відома особи, що здійснює публічну пропозицію, письмово шляхом направлення розпорядження про заборону публічної пропозиції облігацій, яке має містити обґрунтовані підстави для такої заборони. Інформація про направлення цього розпорядження також повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку.

II. Порядок здійснення емісії облігацій

1. Міжнародна фінансова організація може здійснювати емісію облігацій на території України на умовах, визначених установчими документами такої міжнародної фінансової організації та/або відповідно до міжнародного договору України на умовах, визначених рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами, після отримання дозволу на здійснення емісії облігацій.

2. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті.

3. Розміщення, продаж та погашення облігацій здійснюються в національній валюті.

4. У разі якщо Україна є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією укладено міжнародний договір України, кошти, отримані міжнародною фінансовою організацією від розміщення облігацій, використовуються для здійснення такими організаціями операцій відповідно до установчих актів таких організацій та/або міжнародних договорів України згідно з Конституцією України та Законом України "Про міжнародні договори України".

У разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України, кошти, отримані цією організацією від розміщення облігацій, використовуються за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

5. Міжнародні фінансові організації можуть оформлювати проспект / остаточні умови при здійсненні емісії відсоткових або дисконтних облігацій, у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції.

6. Емісія облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту / остаточних умов;

2) отримання емітентом дозволу на здійснення емісії облігацій (у разі якщо такого дозволу не було отримано раніше);

3) отримання емітентом погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цим емітентом від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

4) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

5) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації випуску облігацій і затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення);

6) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення) та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);

8) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

9) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

10) розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб;

11) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

12) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

13) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

7. Емісія облігацій зі здійсненням публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту / остаточних умов;

2) отримання емітентом дозволу на здійснення емісії облігацій (у разі якщо такого дозволу не було отримано раніше);

3) отримання емітентом погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цим емітентом від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

4) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;

5) подання до реєструвального органу заяви та інших необхідних документів для реєстрації випуску облігацій і затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення) та документів про здійснення публічної пропозиції (у разі, якщо інформація про публічну пропозицію не міститься у проспекті / остаточних умовах);

6) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення) та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту / остаточних умов у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій;

8) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів (за відсутності такого договору);

9) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

10) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

11) оприлюднення емітентом публічної пропозиції (у разі якщо інформація про неї не міститься в оприлюдненому відповідно до підпункту 7 цього пункту рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умов) у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, та у строки, визначені цим Положенням;

12) розміщення облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції;

13) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

14) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

15) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

8. Емітент після отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій протягом строку розміщення облігацій, але не пізніше 15 робочих днів до дати закінчення такого строку, має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску понад обсяг облігацій, визначений у рішенні про емісію облігацій або у проспекті / остаточних умовах. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску тільки на умовах та за реквізитами облігацій, визначених у рішенні про емісію облігацій або у проспекті / остаточних умовах.

Внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску здійснюється емітентом тільки за згодою всіх власників облігацій відповідного випуску.

Емісія облігацій шляхом збільшення кількості облігацій у випуску серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску;

2) отримання емітентом у разі потреби дозволу на здійснення емісії облігацій (у разі якщо такого дозволу не було отримано раніше);

3) отримання емітентом у разі потреби погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цим емітентом від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

4) подання емітентом не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення строку розміщення облігацій до реєструвального органу таких документів:

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про збільшення кількості облігацій у випуску, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску, оформлених у вигляді відповідного додатка, та/або змін до рішення про емісію облігацій, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

письмових заяв власників облігацій про згоду на збільшення кількості облігацій у випуску (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на збільшення кількості облігацій у випуску засвідчується в нотаріальному порядку);

інших документів (за наявності), необхідних для реєстрації випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій у випуску) та/або затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення);

5) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій у випуску) та/або затвердження проспекту / остаточних умов та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у обсязі, на який збільшується кількість облігацій у випуску;

6) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів на збільшену кількість облігацій у випуску за існуючим міжнародним ідентифікаційним номером;

7) розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб;

8) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

9) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій;

10) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

Емісія облігацій шляхом збільшення кількості облігацій у випуску зі здійсненням публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску;

2) отримання емітентом у разі потреби дозволу на здійснення емісії облігацій (у разі якщо такого дозволу не було отримано раніше);

3) отримання емітентом у разі потреби погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цим емітентом від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

4) подання емітентом не менш як за 10 робочих днів до закінчення строку розміщення облігацій до реєструвального органу таких документів:

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента щодо збільшення кількості облігацій у випуску, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску, оформлених у вигляді відповідного додатка, та/або змін до рішення про емісію облігацій, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

письмових заяв власників облігацій про згоду на збільшення кількості облігацій у випуску (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на збільшення кількості облігацій у випуску засвідчується в нотаріальному порядку);

інших документів (за наявності) необхідних для реєстрації випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій у випуску) та/або затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення) та документів про здійснення публічної пропозиції (щодо збільшення кількості облігацій у випуску), якщо інформація про публічну пропозицію не міститься у рішенні про емісію (змінах до нього) або проспекті / остаточних умовах (змінах та/або доповнення до нього);

5) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій у випуску) та/або затвердження проспекту / остаточних умов та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у обсязі на який збільшується кількість облігацій у випуску;

6) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення, не пізніше п'яти робочих днів після дати затвердження такого проспекту / остаточних умов облігацій;

7) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів на збільшену кількість облігацій за існуючим міжнародним ідентифікаційним номером;

8) оприлюднення емітентом публічної пропозиції (у разі якщо інформація про неї не міститься в оприлюднених відповідно до підпункту 6 цього пункту змінах та/або доповненнях до проспекту / остаточних умов) у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, не пізніше п'яти робочих днів після дати включення такої публічної пропозиції до переліку публічних пропозицій;

9) розміщення облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції;

10) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

11) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій;

12) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

III. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та затвердження проспекту / остаточних умов, реєстрація звіту про результати емісії облігацій

1. Порядок реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту, затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій та реєстрації звіту про результати емісії облігацій

1. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та затвердження проспекту, затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов та реєстрація звіту про результати емісії облігацій здійснюються реєструвальним органом.

2. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та затвердження проспекту, затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов та реєстрація звіту про результати емісії облігацій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, затвердження проспекту / остаточних умов не може розглядатися як гарантія їх вартості. Реєструвальний орган забезпечує відповідність лише повноти інформації, що міститься у рішенні про емісію облігацій, у документах, які подаються для затвердження проспекту / остаточних умов, та відповідність такої інформації вимогам законодавства.

Емітент забезпечує достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до реєструвального органу для реєстрації випуску облігацій, затвердження проспекту / остаточних умов.

4. У разі здійснення емісії облігацій без здійснення публічної пропозиції з оформленням емітентом проспекту / остаточних умов реєстрація випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов здійснюються реєструвальним органом одночасно.

У разі здійснення емісії облігацій шляхом публічної пропозиції затвердження проспекту / остаточних умов здійснюється за умови реєстрації випуску облігацій та одночасно з нею.

5. Реєструвальний орган:

1) у разі емісії облігацій без здійснення публічної пропозиції - здійснює реєстрацію випуску облігацій або відмовляє у відповідній реєстрації після надання всіх необхідних документів протягом:

10 робочих днів - у разі емісії облігацій:

міжнародною фінансовою організацією, членом якої є Україна та/або з якою укладено міжнародний договір України;

відповідно до остаточних умов наступної емісії облігацій (згідно з пунктом 4 глави 2 цього розділу) за наявності зареєстрованого базового проспекту;

відповідно до остаточних умов емісії облігацій відповідного випуску (або подібного за змістом документу), за умови, що базовий проспект (подібний за змістом документ) є у публічному доступі (зокрема, внаслідок його оприлюднення на вебсайті емітента або іноземної фондової біржі, яка входить до переліку іноземних фондових бірж) (згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу);

25 робочих днів - у випадках, які не передбачені абзацами третім-п'ятим цього підпункту;

2) у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції - здійснює реєстрацію випуску облігацій, реєстрацію випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов або відмовляє у відповідній реєстрації (затвердженні) після надання всіх необхідних документів протягом:

10 робочих днів - у разі емісії облігацій:

міжнародною фінансовою організацією, членом якої є Україна та/або з якою укладено міжнародний договір України;

відповідно до остаточних умов наступної емісії облігацій (згідно з пунктом 4 глави 2 цього розділу) за наявності зареєстрованого базового проспекту;

відповідно до остаточних умов емісії облігацій відповідного випуску (або подібного за змістом документу), за умови, що базовий проспект (або подібний за змістом документ) є у публічному доступі (зокрема, внаслідок його оприлюднення на вебсайті емітента або іноземної фондової біржі, яка входить до переліку іноземних фондових бірж) (згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу);

емітентом, у якого наявні цінні папери, допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася публічна пропозиція таких цінних паперів;

25 робочих днів - у випадках, які не передбачені абзацами третім-шостим цього підпункту;

3) здійснює реєстрацію звіту про результати емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

3 робочих днів - міжнародною фінансовою організацією, членом якої є Україна та/або з якою укладено міжнародний договір України;

15 робочих днів - у випадках, які не передбачені абзацом другим цього підпункту;

4) повертає у передбачений підпунктами 1 - 3 цього пункту строк документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених реєструвальним органом вимог до їх оформлення.

6. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту облігацій.

7. Після реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 2), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

8. Після реєстрації випуску облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про емісію облігацій або оформлено проспект / остаточні умови без здійснення публічної пропозиції, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних паперів перелік осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій або проспекту / остаточних умов є учасниками розміщення, та розпорядження про заборону здійснення переказу облігацій з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці облігації на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами як учасники такого розміщення. Розпорядження реєструвального органу наведено в додатку 3 до цього Положення.

9. Реєструвальний орган протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви та інших необхідних документів для затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов:

1) затверджує додаток до проспекту / остаточних умов або відмовляє в його затвердженні;

2) повертає документи без розгляду.

10. Реєструвальний орган протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви та інших необхідних документів для погодження змін до рішення про емісію облігацій:

1) здійснює погодження змін до рішення про емісію облігацій або відмовляє в погодженні;

2) повертає документи без розгляду.

11. Одночасно з реєстрацією звіту про емісію облігацій реєструвальний орган видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 4) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво (тимчасові свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій.

12. Реєструвальний орган не пізніше наступного робочого дня з дати видачі тимчасового свідоцтва / свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій забезпечує направлення електронних копій тимчасового свідоцтва / свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та інших документів до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904.

13. Датою отримання реєструвальним органом документів є дата реєстрації таких документів, наданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

До документів, наданих у паперовій формі, додаються рішення про емісію або проспект / остаточні умови (зміни до рішення про емісію або зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов) в електронній формі.

Емітент забезпечує відповідність інформації, яка міститься в рішенні про емісію або проспекті / остаточних умовах (змінах до рішення про емісію або змінах та/або доповненнях до проспекту / остаточних умов), наданих в електронній формі, та інформації, яка міститься в таких документах, наданих в паперовій формі.

14. У разі якщо рішення про емісію облігацій, проспект / остаточні умови, зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов, звіт про результати емісії облігацій та/або інші подані документи не відповідають вимогам законодавства, та/або містять неповну, недостовірну інформацію та/або містять розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не пізніше завершення передбачених пунктами 5, 9, 10 цієї глави строків розгляду документів, інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояснення, які потрібно подати у зв'язку з цим. У такому разі розрахунок строків, передбачених пунктами 5, 9, 10 цієї глави, розпочинається спочатку, з дня отримання реєструвальним органом запитуваних відповідно до цього пункту документів та/або пояснень.

Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в поданих документах. До закінчення встановленого для реєстрації/затвердження/погодження строку реєструвальний орган може затребувати надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах.

15. Затверджені проспект / остаточні умови, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов, оформлені у вигляді додатків до проспекту / остаточних умов, засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАТВЕРДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу.

Зареєстрований звіт про результати емісії облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Погоджені зміни до рішення про емісію облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом "ПОГОДЖЕНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту / остаточних умов, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, оформлених у вигляді додатка до проспекту / остаточних умов, погоджених змін до рішення про емісію облігацій, зареєстрованого звіту про результати емісії облігацій після затвердження/погодження/реєстрації повертається емітенту.

16. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про результати емісії облігацій.

17. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску облігацій, рішення про реєстрацію випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов або відмову в реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту / остаточних умов, рішення про затвердження або відмову в затвердженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, рішення про погодження або відмову в погодженні змін до рішення про емісію облігацій, рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації звіту про результати емісії облігацій, реєструвальний орган повертає всі документи, подані для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов, затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, на доопрацювання.

18. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску облігацій, є:

1) подання документів не в повному обсязі;

2) подання документів, оформлених з порушенням вимог цього Положення.

19. Підставами для відмови в реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та затвердженні проспекту / остаточних умов є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

2) наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах.

20. Підставами для відмови у погодженні змін до рішення про емісію облігацій або затвердженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

2) наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах.

21. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати емісії облігацій є встановлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства.

22. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов, погодження змін до рішення про емісію облігацій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, реєстрації звіту про результати емісії облігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту / остаточних умов, погодженні змін до рішення про емісію облігацій, затвердженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом направлення емітенту розпорядження про таку відмову, наведеного в додатку 5 до цього Положення. Розпорядження має містити обґрунтовані підстави відмови. Інформація про направлення такого розпорядження додатково повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту / остаточних умов, погодженні змін до рішення про емісію облігацій, затвердженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, реєстрації звіту про результати емісії облігацій доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду. Інформація про направлення такого листа додатково повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку.

23. У разі відмови в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту / остаточних умов, погодженні змін до рішення про емісію облігацій, затвердженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати емісії облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім тимчасового свідоцтва (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску облігацій, які повертаються емітентові разом із Розпорядженням про відмову.

24. Якщо в реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту / остаточних умов, погодженні змін до рішення про емісію облігацій, погодженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску облігацій

1. Для реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту / остаточних умов емітент до реєструвального органу подає:

1) заяву про реєстрацію випуску облігацій, складену згідно з додатком 6 до цього Положення;

2) публічну пропозицію, складену згідно з додатком 7 до цього Положення (подається у разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції, якщо інформації про публічну пропозицію немає у рішенні про емісію або проспекті / остаточних умовах);

3) копію дозволу на здійснення емісії облігацій (подається у разі, якщо копія такого дозволу не подавалась реєструвальному органу раніше, або якщо поданий раніше дозвіл (його копія) не покриває емісії облігацій, яка здійснюється емітентом);

4) копію документа, що підтверджує погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих від розміщення облігацій (подається у разі, якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

5) останню річну фінансову звітність емітента, що складається відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, які використовуються емітентом.

Якщо фінансова звітність є у публічному доступі внаслідок її оприлюднення на вебсайті емітента, емітент може не надавати її копії. У такому разі заява про реєстрацію випуску облігацій (додаток 6) має містити посилання на вебсторінку (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація.

У разі складення річної фінансової звітності емітента англійською мовою переклад такої звітності державною мовою України не вимагається;

6) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита);

7) відповідні додаткові документи, визначені пунктами 2 - 5 цієї глави, залежно від особливостей емісії облігацій.

2. У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції), яка не потребує оформлення проспекту (у випадках, передбачених пунктом 5 глави 2 розділу I цього Положення), емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подає до реєструвального органу рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про емісію облігацій.

Рішення про емісію облігацій може оформлюватися в формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та має містити відомості та інформацію, що наведені в додатку 8 до цього Положення.

Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з додатком 8 до цього Положення, в рішенні про емісію облігацій, поданому відповідно до цього пункту. При цьому, у разі якщо порядок викладення інформації в поданому рішенні про емісію облігацій не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, зазначеними в додатку 8 до цього Положення, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданого рішення про емісію облігацій, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 8 до цього Положення.

3. У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) з оформленням проспекту (крім базового проспекту) емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подає до реєструвального органу проспект.

Проспект (крім базового проспекту) може оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та має містити відомості та інформацію, що наведені в додатку 9 до цього Положення.

Проспект може складатися з одного чи кількох різних документів, які також можуть містити посилання на інші документи, які є у публічному доступі.

Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з додатком 9 до цього Положення, в проспекті, поданому відповідно до цього пункту. При цьому, якщо порядок викладення інформації в поданому проспекті не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, передбаченими в додатку 9 до цього Положення, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданого проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 9 до цього Положення.

У разі наміру емітента здійснити більше ніж одну емісію облігацій емітент може оформити проспект у формі базового проспекту та остаточних умов емісії відповідного випуску відповідно до пункту 4 цієї глави.

У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням проспекту (крім базового проспекту) емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі проспекту.

4. У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) з оформленням базового проспекту емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подає до реєструвального органу базовий проспект та остаточні умови першої емісії облігацій відповідного випуску, а в разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту - лише остаточні умови наступної емісії облігацій відповідного випуску.

Базовий проспект має містити всю істотну загальну інформацію про емітента та облігації, щодо яких здійснюється емісія. До базового проспекту мають додаватися остаточні умови про кожну емісію облігацій, випуск якої пропонується до реєстрації в реєструвальному органі. Інформація, що наведена у базовому проспекті, може не повторюватися в остаточних умовах. Базовий проспект може не містити певної інформації, яка невідома на момент затвердження базового проспекту і яка може бути визначена лише на момент затвердження остаточних умов.

Остаточні умови викладаються у вигляді окремого документа у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати. Остаточні умови базового проспекту є невід'ємною частиною базового проспекту та мають аналізуватися у поєднанні з базовим проспектом та додатками до нього. Остаточні умови базового проспекту не можуть бути підставою для внесення змін до інформації, зазначеної в базовому проспекті, якщо інше не передбачено базовим проспектом.

Базовий проспект та остаточні умови кожної емісії облігацій відповідного випуску можуть оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента, а обсяг інформації, що зазначається в базовому проспекті, та інформації, що зазначається в остаточних умовах, визначається на власний розсуд емітента. При цьому:

1) базовий проспект та остаточні умови кожної емісії облігацій відповідного випуску мають в сукупності містити всі відомості та інформацію, які вимагаються для складення та оформлення проспекту згідно з пунктом 3 цієї глави та додатком 9 до цього Положення;

2) додатково до мінімального обсягу відомостей та інформації, що мають міститися в базовому проспекті та остаточних умовах згідно з абзацом п'ятим цього пункту, базовий проспект має містити:

загальний опис інформації, яка може включатися в остаточні умови;

зразок шаблону "Форма остаточних умов".

Емітент може вільно визначити послідовність викладення відомостей та інформації, що вимагається згідно з пунктом 3 цієї глави та додатком 9 до цього Положення, в базовому проспекті та остаточних умовах, поданих відповідно до цього пункту. При цьому, якщо порядок викладення інформації в поданих базовому проспекті та остаточних умовах не збігається з порядком викладення відомостей та інформації, передбаченими в додатку 9 до цього Положення, емітент повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки поданих базового проспекту та остаточних умов, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної в додатку 9 до цього Положення.

У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням базового проспекту та остаточних умов емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі базового проспекту та/або остаточних умов.

5. У разі емісії облігацій (у тому числі шляхом здійснення публічної пропозиції) міжнародною фінансовою організацією, членом якої є Україна та/або з якою укладено міжнародний договір України, відповідно до базового проспекту (подібного за змістом документа), який є у публічному доступі (зокрема, внаслідок його оприлюднення на вебсайті емітента або іноземної фондової біржі, яка входить до переліку іноземних фондових бірж), емітент додатково до документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подає до реєструвального органу остаточні умови емісії облігацій відповідного випуску (подібний за змістом документ). При цьому:

1) емітент може не надавати реєструвальному органу копії такого базового проспекту (подібного за змістом документа) за умови, що подані остаточні умови (подібний за змістом документ) містять (містить) посилання на URL-адресу, де опублікований такий базовий проспект (подібний за змістом документ). У такому разі заява про реєстрацію випуску облігацій (додаток 6) має містити посилання на вебсайт (URL-адресу), на якій оприлюднена відповідна інформація;

2) такий базовий проспект (подібний за змістом документ) вважається складеним та оформленим належним чином згідно з цим Положенням та законодавством України.

У разі оформлення базового проспекту (подібного за змістом документа) англійською мовою його переклад державною мовою України не вимагається. Остаточні умови (подібний за змістом документ) викладаються українською мовою та, згідно з вимогами базового проспекту чи за бажанням емітента, іншою мовою чи мовами.

Остаточні умови (подібний за змістом документ), які (який) подаються (подається) відповідно до цього пункту, мають (має) бути складені (складений) та оформлені (оформлений) відповідно до вимог базового проспекту (подібний за змістом документ), зазначеного в абзаці першому цього підпункту, та з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом.

У разі емісії облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції з оформленням остаточних умов емітент може подати до реєструвального органу інформацію щодо публічної пропозиції як інформацію в складі остаточних умов відповідно до базового проспекту, який є у публічному доступі.

6. Якщо інформація, яка має бути включена до рішення про емісію облігацій або проспекту / остаточних умов відповідно до цієї глави та додатків 8 - 9 (залежно від особливостей емісії облігацій), не застосовується до емітента або облігацій, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція), рішення про емісію облігацій або проспект / остаточні умові має містити інформацію, що найбільш відповідає інформації, яка має бути обов'язково включена до рішення про емісію облігацій або проспекту / остаточних умов.

7. У разі якщо документи, що вимагаються від емітента згідно з цією главою, складені іноземною мовою, подається також їхній переклад державною мовою України, засвідчений уповноваженою особою емітента або засвідчений у нотаріальному порядку, крім випадків, коли їх текст викладено одночасно іноземною мовою та державною мовою України або цією главою допускається їхнє оформлення та подання іноземною мовою без потреби перекладу.

3. Оприлюднення проспекту / остаточних умов

1. У разі здійснення публічної пропозиції емітент зобов'язаний оприлюднити проспект / остаточні умови не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій.

2. Проспект / остаточні умови не може бути оприлюднений до того, як він затверджений реєструвальним органом, крім випадків емісії (у тому числі із здійснення публічної пропозиції) облігацій відповідно до:

1) зареєстрованого та оприлюдненого базового проспекту згідно з пунктом 4 глави 2 цього розділу;

2) оприлюдненого базового проспекту (або подібного за змістом документа) згідно з пунктом 5 глави 2 цього розділу.

3. Проспект / остаточні умови вважається оприлюдненим, якщо його розміщено в електронній формі на одному з таких офіційних вебсайтів:

1) вебсайт емітента;

2) вебсайт фондової біржі у разі допуску облігацій до торгів на такій фондовій біржі;

3) вебсайт іноземної фондової біржі, яка входить до переліку іноземних фондових бірж;

4) вебсайт професійного учасника фондового ринку, який здійснює операції, пов'язані з виконанням публічної пропозиції;

5) у загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

4. Якщо проспект складається з кількох документів, ці документи можуть оприлюднюватися окремо. Кожний документ має містити вказівку, де можна отримати інші документи - складові частини проспекту. Оприлюднення документів, на які може посилатись проспект, але які не є його складовими частинами, не вимагається.

Оприлюднений текст та формат проспекту / остаточних умов та/або додатків до проспекту / остаточних умов мають завжди бути тотожними з оригінальною версією проспекту / остаточних умов, затверджених реєструвальним органом.

4. Публічна пропозиція у процесі емісії облігацій

1. Публічна пропозиція облігацій емітентом у процесі їх емісії здійснюється виключно за умови:

1) у разі здійснення публічної пропозиції без оформлення проспекту (у випадках, передбачених пунктом 5 глави 2 розділу I цього Положення) - реєстрації випуску облігацій реєструвальним органом відповідно до цього Положення;

2) в інших випадках - сукупності таких дій (ознак):

реєстрації проспекту / остаточних умов (змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов) реєструвальним органом відповідно до цього Положення;

оприлюднення проспекту / остаточних умов (змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов) відповідно до глави 3 цього розділу;

дійсності проспекту відповідно до цього Положення.

2. Якщо інформації про публічну пропозицію немає в оприлюдненому рішенні про емісію (змінах до нього) або проспекті / остаточних умовах (змінах та/або доповненнях до нього), емітент повинен оприлюднити публічну пропозицію (додаток 7) у спосіб, передбачений главою 3 цього розділу для оприлюднення проспекту / остаточних умов, не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій.

3. Якщо інформація про публічну пропозицію не міститься в рішенні про емісію (змінах до нього) або проспекті / остаточних умовах (змінах та/або доповненнях до нього), не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку розміщення облігацій емітент подає до реєструвального органу:

1) заяву про надання публічної пропозиції облігацій;

2) публічну пропозицію облігацій, що підписана уповноваженою особою емітента.

Заява та публічна пропозиція облігацій мають відповідати вимогам цього Положення;

3) документ, що підтверджує повноваження особи, яка підписала публічну пропозицію облігацій (якщо такий документ не був наданий раніше).

5. Публічна пропозиція викуплених облігацій

1. Публічна пропозиція викуплених облігацій здійснюється за такими етапами:

1) прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення про здійснення публічної пропозиції викуплених облігацій, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту (змін та/або доповнень до нього), яким передбачається здійснення публічної пропозиції;

2) подання до реєструвального органу документів про здійснення публічної пропозиції;

3) оприлюднення публічної пропозиції або проспекту (змін та/або доповнень до нього), яким передбачається здійснення публічної пропозиції, у спосіб, передбачений главою 3 цього розділу для оприлюднення проспекту / остаточних умов.

2. У разі здійснення публічної пропозиції викуплених облігацій, яка не потребує оформлення проспекту, емітент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) публічну пропозицію (додаток 7);

2) рішення уповноваженого органу емітента про здійснення публічної пропозиції викуплених облігацій, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

3) довідку про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або реєстр власників цінних паперів відповідного випуску.

6. Публічна пропозиція оферентом щодо продажу належних йому облігацій

1. Публічна пропозиція облігацій оферентом, якщо вона не заборонена рішенням про емісію або проспектом, здійснюється за такими етапами:

1) прийняття уповноваженим органом оферента (якщо оферент є юридичною особою) або особисто оферентом (якщо оферент є фізичною особою) рішення про здійснення публічної пропозиції облігацій, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

2) погодження проспекту, оформленого оферентом, з емітентом облігацій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція (у разі оформлення);

3) подання до реєструвального органу документів про здійснення публічної пропозиції;

4) оприлюднення публічної пропозиції.

2. Публічна пропозиція облігацій оферентом здійснюється виключно за умови додержання всіх зазначених нижче умов:

1) відсутності заборони на здійснення публічної пропозиції облігацій оферентом у рішенні про емісію або проспекті;

2) оприлюднення проспекту, затвердженого реєструвальним органом, крім випадків, передбачених пунктом 5 глави 2 розділу I цього Положення;

3) дійсності проспекту.

3. У разі відсутності оформленого емітентом проспекту або його недійсності оферент може самостійно оформити проспект відповідно до цього Положення.

Проспект, оформлений оферентом, має бути оформлений відповідно до додатка 9 до цього Положення.

4. При публічній пропозиції цінних паперів оферентом проспект, оформлений ним, повинен бути погоджений емітентом.

Підтвердження погодження емітентом проспекту, оформленого оферентом, надається за формою, наведеною в додатку 10.

5. У разі оформлення проспекту оферентом проспект підписується оферентом (особою, яка здійснює управлінські функції в оференті, якщо оферент є юридичною особою).

Оферент забезпечує відповідність відомостей, включених до проспекту.

6. Для здійснення публічної пропозиції облігацій оферентом він повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про публічну пропозицію (додаток 11);

2) публічну пропозицію (додаток 7);

3) проспект у двох примірниках;

4) погодження емітентом проспекту, оформленого оферентом (додаток 10);

5) рішення уповноваженого органу оферента (якщо оферент є юридичною особою) або оферента (якщо оферент є фізичною особою) про здійснення публічної пропозиції облігацій, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

6) виписку з рахунку в цінних паперах оферента, що підтверджує право власності оферента на облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

7. Проспект при публічній пропозиції облігацій оферентом затверджується реєструвальним органом у строки та відповідно до процедури, встановленої главою 1 цього розділу для затвердження проспекту / остаточних умов емітента.

8. Після затвердження проспекту реєструвальним органом проспект має бути оприлюднений оферентом протягом двох робочих днів, але не пізніше останнього робочого дня, що передує даті здійснення публічної пропозиції.

Якщо емітент не здійснював публічної пропозиції таких облігацій та/або такі облігації не допущені до торгів на фондовій біржі, проспект має бути оприлюднений не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати здійснення публічної пропозиції облігацій оферентом.

Оприлюднення проспекту оферентом здійснюється у порядку, встановленому главою 3 цього розділу для оприлюднення проспекту / остаточних умов емітентом.

9. Паперова форма проспекту має бути надана оферентом безкоштовно потенційному інвестору на його вимогу.

Оприлюднені текст та формат проспекту та/або додатки до проспекту повинні бути завжди тотожними з оригінальною версією, затвердженою реєструвальним органом.

10. Зміни та/або доповнення до проспекту оформлюються оферентом у порядку, встановленому главою 8 цього розділу.

11. У разі здійснення публічної пропозиції оферентом, яка не вимагає оформлення проспекту, оферент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про публічну пропозицію (додаток 11);

2) публічну пропозицію (додаток 7);

3) рішення уповноваженого органу оферента (якщо оферент є юридичною особою) або оферента (якщо оферент є фізичною особою) про здійснення публічної пропозиції облігацій, умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції;

4) виписку з рахунку в цінних паперах оферента, що підтверджує право власності оферента на облігації, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

12. Документи, що складаються під час здійснення публічної пропозиції, мають містити актуальну, достовірну, повну інформацію на дату її подання до реєструвального органу.

Оферент забезпечує достовірність, повноту та актуальність відомостей, наведених у документах, що подаються до реєструвального органу.

13. Датою отримання документів, визначених у цій главі, є дата реєстрації таких документів, наданих у паперовій формі у відповідному підрозділі реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, наданих у паперовій формі. Достовірність інформації, яка міститься у документах, наданих в електронній формі, та інформації, яка міститься в документах, наданих в паперовій формі, забезпечує оферент.

14. Оферент повинен оприлюднити публічну пропозицію (додаток 7) у спосіб, передбачений главою 3 цього розділу для оприлюднення проспекту / остаточних умов емітентом, не пізніше останнього робочого дня, що передує даті початку розміщення облігацій.

7. Відмова від емісії облігацій

1. Емітент до дати початку розміщення облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, може прийняти рішення про відмову від емісії облігацій.

2. У разі прийняття такого рішення емітент не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку розміщення облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, має подати до реєструвального органу для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій заяву про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, складену згідно з додатком 12 до цього Положення. Для анулювання реєструвальним органом тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій подання емітентом оригіналу такого свідоцтва до реєструвального органу не вимагається.

8. Внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов

1. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов, а у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті / остаточних умовах та може вплинути на оцінку облігацій, зобов'язаний внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту / остаточних умов:

1) до закінчення строку дії публічної пропозиції - у разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті / остаточних умовах або рішенні про емісію облігацій та може вплинути на оцінку облігацій;

2) протягом строку обігу облігацій, але не пізніше ніж 15 робочих днів до дати закінчення обігу облігацій - у разі продовження строків обігу та погашення облігацій;

3) протягом строку обігу облігацій, але не пізніше ніж 15 робочих днів до дати закінчення обігу облігацій - у разі збільшення кількості облігацій у випуску або у будь-якій із серій (за їх наявності);

4) протягом строку обігу облігацій, але не пізніше ніж 15 робочих днів до дати закінчення обігу облігацій - у разі інших змін.

2. Після початку розміщення облігацій зміни до проспекту / остаточних умов у частині умов розміщення, в тому числі щодо збільшення кількості облігацій у випуску або в будь-якій із серій (за їх наявності), обігу, виплати доходу, погашення та обсягу прав власників за облігаціями вносяться емітентом за згодою всіх власників облігацій відповідного випуску. Зміни до проспекту / остаточних умов, що не стосуються таких умов та обсягу прав власників за облігаціями, вносяться емітентом самостійно.

3. Продовжити строки обігу та погашення облігацій або збільшити кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) емітент може виключно у випадках:

1) здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску облігацій;

2) отримання емітентом згоди на продовження таких строків або збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) усіх власників відповідного випуску / серії облігацій;

3) викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску та надання усіма власниками решти облігацій згоди на продовження таких строків або збільшення кількості облігацій.

4. У разі внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов (у тому числі у зв'язку з виникненням будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявленням неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті / остаточних умовах та може вплинути на оцінку облігацій), крім внесення змін та/або доповнень у зв'язку з продовженням строків обігу та погашення облігацій або збільшенням кількості облігацій у випуску або у будь-якій із серій (за їх наявності), емітент подає до реєструвального органу:

1) заяву про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій, складену згідно з додатком 13;

2) зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов, оформлені у вигляді відповідного додатка, або зміни до рішення про емісію облігацій, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента.

5. Зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов або зміни до рішення про емісію облігацій у зв'язку з виникненням суттєвих змін мають бути подані на затвердження реєструвальному органу протягом п'яти робочих днів з дати виникнення суттєвих змін, а у випадку суттєвих помилок або неточностей, виявлених у проспекті / остаточних умовах або рішенні про емісію облігацій, - протягом п'яти робочих днів з дати, коли емітент їх виявив.

Додаток до проспекту / остаточних умов має містити:

чітке посилання на положення проспекту / остаточних умов, які змінюються, та нову редакцію такого положення;

достатньо інформації для належного виправлення помилки або неточності, які призвели до необхідності змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов.

У разі внесення численних (більше ніж 10) змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або змін до рішення про емісію облігацій емітент має подати на розгляд реєструвальному органу одночасно проспект / остаточні умови або рішення про емісію облігацій у режимі рецензування та чисту версію, підписану уповноваженою особою емітента.

Запропоновані зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов або зміни до рішення про емісію облігацій мають містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від придбання облігацій.

6. У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або змін до рішення про емісію облігацій протягом строку обігу облігацій (у разі продовження строків обігу та погашення облігацій) затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення про внесення змін до рішення про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов;

2) подання емітентом не пізніше ніж за 7 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, а саме:

заяви про зупинення обігу облігацій, складеної згідно з додатком 14 до цього Положення;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про продовження визначених проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або змін до рішення про емісію облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

3) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 15) протягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинення обігу облігацій;

4) оприлюднення реєструвальним органом інформації про зупинення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу протягом одного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

5) направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

6) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про зупинення обігу облігацій протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

7) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій подання до реєструвального органу документів для затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій, а саме:

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

8) затвердження реєструвальним органом чи відмова у затвердженні змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або погодження змін чи відмова у погодженні змін до рішення про емісію облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу облігацій (додаток 16).

У разі неотримання від емітента документів для затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про відновлення обігу облігацій;

9) оприлюднення реєструвальним органом інформації про відновлення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

10) направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

11) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про відновлення обігу облігацій протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

12) оприлюднення емітентом затверджених змін (у разі здійснення публічної пропозиції);

13) надання через депозитарну систему України емітентом протягом 3 робочих днів з дня затвердження додатків до проспекту / остаточних умов (погодження змін до рішення про емісію облігацій) копії таких змін власникам облігацій на дату погодження (затвердження) таких змін (якщо зміни не були оприлюднені відповідно до підпункту 12 цього пункту);

14) надання емітентом протягом 15 днів з дня затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов облігацій або погодження змін до рішення про емісію облігацій копії таких змін Центральному депозитарію цінних паперів.

7. Емітент після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій протягом строку обігу облігацій, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення такого строку, має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності), понад обсяг облігацій, визначений у рішенні про емісію облігацій або у проспекті / остаточних умовах. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) тільки на умовах та за реквізитами облігацій, визначених у рішенні про емісію облігацій або у проспекті / остаточних умовах.

Внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) здійснюється емітентом тільки у разі згоди всіх власників облігацій відповідної серії/випуску.

Емісія облігацій шляхом збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій;

2) отримання емітентом у разі потреби дозволу на здійснення емісії облігацій (якщо такого дозволу не було отримано раніше);

3) отримання емітентом у разі потреби погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цим емітентом від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

4) подання емітентом не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу таких документів:

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, та/або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду збільшення кількості облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на збільшення кількості облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

інших документів (за наявності), необхідних для реєстрації випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій) та/або затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення);

5) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій) та/або затвердження проспекту / остаточних умов та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

6) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

7) розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб;

8) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

9) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та анулювання раніше виданого свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

10) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

Емісія облігацій шляхом збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) зі здійсненням публічної пропозиції здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій;

2) отримання емітентом у разі потреби дозволу на здійснення емісії облігацій (якщо такого дозволу не було отримано раніше);

3) отримання емітентом у разі потреби погодження Кабінету Міністрів України щодо використання коштів, отриманих цим емітентом від розміщення облігацій (у разі якщо Україна не є членом міжнародної фінансової організації та/або з такою організацією не укладено міжнародний договір України);

4) подання емітентом не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу таких документів:

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;

заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком 13 до цього Положення;

зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка та/або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду збільшення кількості облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на збільшення кількості облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

інших документів (за наявності), необхідних для реєстрації випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій) та/або затвердження проспекту / остаточних умов (у разі оформлення) та документів про здійснення публічної пропозиції (щодо збільшення кількості облігацій), якщо інформації про публічну пропозицію немає у рішенні про емісію (змінах до нього) або проспекті / остаточних умовах (змінах та/або доповненнях до нього);

5) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій) та/або затвердження проспекту / остаточних умов і видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

6) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту / остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення, не пізніше п'яти робочих днів після дати затвердження такого проспекту / остаточних умов;

7) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

8) оприлюднення емітентом публічної пропозиції (якщо інформація про неї не міститься в оприлюднених відповідно до підпункту 6 цього пункту змінах та/або доповненнях до проспекту / остаточних умов) у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, не пізніше п'яти робочих днів після дати включення такої публічної пропозиції до переліку публічних пропозицій;

9) розміщення облігацій шляхом здійснення публічної пропозиції;

10) подання до реєструвального органу необхідних документів для реєстрації звіту про результати емісії облігацій;

11) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та анулювання раніше виданого свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

12) оформлення та депонування глобального сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів.

8. Емітент повинен оприлюднити зміни та/або доповнення до проспекту / остаточних умов або зміни до рішення про емісію облігацій у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, протягом п'яти робочих днів після дати затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій реєструвальним органом.

9. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати емісії облігацій

1. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, було укладено хоча б один договір з першими власниками, емітент не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дня закінчення зазначеного строку подає до реєструвального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про результати емісії облігацій, а саме:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій, складену згідно з додатком 17 до цього Положення;

2) звіт про результати емісії облігацій у двох примірниках, складений згідно з додатком 18 до цього Положення;

3) документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених облігацій.

2. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, не було укладено жодного договору з першими власниками у процесі розміщення облігацій, емітент не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дня закінчення зазначеного строку подає до реєструвального органу заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 19 до цього Положення.

3. У разі якщо після дати початку розміщення облігацій, зазначеної у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, уповноваженим органом (уповноваженої особи) емітента прийнято рішення про відмову від емісії облігацій, емітент не пізніше ніж протягом 90 календарних днів з дня закінчення зазначеного строку подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 19);

2) звіт про результати емісії облігацій (додаток 18) у двох примірниках;

3) документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених облігацій;

4) довідку про повернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення), з наданням копій документів, які підтверджують повернення внесків, унесених як плата за облігації.

10. Документи, які надаються у разі незатвердження звіту про результати емісії облігацій

1. У разі незатвердження емітентом звіту про результати емісії облігацій протягом 90 календарних днів з дня закінчення строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, емітент подає до реєструвального органу документи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, а саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

2) довідку про емісію облігацій, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента, складену згідно з додатком 20 до цього Положення;

3) документ, який підтверджує оплату 100 % вартості розміщених облігацій;

4) довідку про повернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати повернення), з наданням копій документів, які підтверджують повернення внесків, унесених як плата за облігації.

2. Підставами для відмови в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у разі незатвердження уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента звіту про результати емісії облігацій є:

1) невідповідність поданих документів вимогам цього Положення;

2) наявність розбіжностей між різними положеннями поданих документів, недостовірності та/або неповноти інформації у поданих документах.

IV. Скасування реєстрації випуску облігацій, погашення (дострокове погашення), анулювання та конвертація облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облігацій;

2) якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій та/або проспекті / остаточних умовах, не було укладено жодного договору з першими власниками;

3) незатвердження в установлені законодавством строки звіту про результати емісії облігацій;

4) прийняття емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій.

2. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового(их) свідоцтва(в) за формою згідно з додатком 21 до цього Положення у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облігацій до початку розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 6 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

2) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облігацій після початку розміщення облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 9 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати емісії облігацій;

3) якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у рішенні про емісію облігацій або проспекті / остаточних умовах, не було укладено жодного договору з першими власниками, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 2 глави 9 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати емісії облігацій;

4) незатвердження в установлені законодавством строки звіту про результати емісії облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 1 глави 10 розділу III цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання реєструвальним органом відповідних документів;

5) прийняття емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених підпунктом 2 пункту 7 глави 4 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідних документів одночасно з видачею розпорядження про відновлення обігу облігацій.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному обсязі;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій;

3) проведення конвертації облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій за формою згідно з додатком 22 до цього Положення у разі:

1) якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 6 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, визначених пунктом 6 глави 3 цього розділу;

2) проведення конвертації облігацій - на підставі поданих емітентом документів, визначених пунктом 6 глави 4 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій видається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповідних документів одночасно з видачею нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

5. Реєструвальний орган забезпечує:

1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному вебсайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, направлення відповідного розпорядження емітенту (інформація про направлення такого розпорядження додатково повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку протягом такого самого строку).

6. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій

1. Погашення облігацій здійснюється виключно коштами.

Погашення облігацій здійснюється в національній валюті.

За результатами погашення або дострокового погашення емітентом (уповноваженою особою) готується та затверджується звіт про результати погашення облігацій або звіт про результати дострокового погашення облігацій певного випуску, що мають містити інформацію, зазначену у додатках 23, 24 до цього Положення.

Погашення облігацій здійснюється в строк, визначений рішенням про емісію облігацій або проспектом / остаточними умовами.

Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій.

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента дозволено у випадку, коли така можливість передбачена проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій, якими визначаються: порядок прийняття рішення уповноваженим органом емітента про дострокове погашення випуску облігацій, повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій, строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволено разі, якщо таку можливість передбачено проспектом / остаточними умовами або рішенням про емісію облігацій, яким визначено строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про результати погашення облігацій протягом 15 днів після закінчення строку погашення випуску облігацій, зазначеного у проспекті / остаточних умовах або рішенні про емісію облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій - протягом 15 днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій.

Емітент може не подавати до реєструвального органу звіту про результати погашення облігацій та звіту про результати дострокового погашення облігацій, якщо погашення облігацій шляхом виплати номінальної вартості облігацій здійснено через депозитарну систему України.

3. Звіт про результати погашення облігацій та звіт про результати дострокового погашення облігацій подаються в одному примірнику.

4. Під час подання звіту про результати погашення облігацій або звіту про результати дострокового погашення облігацій емітент також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про результати погашення (дострокового погашення) облігацій за формою згідно з додатком 25 до цього Положення;

2) довідку, що містить інформацію про підтвердження факту виконання емітентом зобов'язань перед власниками, зокрема реквізити платіжних документів, актів приймання-передавання тощо;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення облігацій (у разі прийняття рішення про дострокове погашення).

Рішення уповноваженого органу емітента про дострокове погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;

порядок повідомлення власників облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску облігацій;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення.

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій

1. Якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп усіх облігацій одного випуску та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до реєструвального органу заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 14 до цього Положення, та копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі поданих документів видає розпорядження про зупинення обігу облігацій протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

2. Якщо до настання строків погашення облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу для відновлення обігу облігацій заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 26 до цього Положення.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі заяви видає розпорядження про відновлення обігу облігацій протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій направляє його емітенту (інформація про направлення такого розпорядження додатково повідомляється емітенту засобами телекомунікаційного зв'язку протягом такого самого строку).

4. Реєструвальний орган направляє розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження.

5. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інформації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

6. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реєструвального органу заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 27 до цього Положення, та копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій одного випуску на дату здійснення Центральним депозитарієм безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента.

4. Конвертація облігацій

1. Емітент може здійснити конвертацію облігацій одного випуску в облігації іншого випуску за умови:

1) отримання емітентом згоди на конвертацію від усіх власників відповідного випуску облігацій;

2) викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, та якщо всі власники решти облігацій надали згоду на проведення конвертації.

Така згода може бути отримана індивідуально від кожного власника в письмовому вигляді або в інший спосіб, передбачений рішенням про проведення конвертації, який дає можливість підтвердити волевиявлення власників.

2. Викуп облігацій у власників, які не згодні з проведенням конвертації, здійснюється:

1) для дисконтних облігацій - за номінальною вартістю таких облігацій;

2) для відсоткових облігацій - за номінальною вартістю, збільшеною на розмір нарахованого, але невиплаченого відсоткового доходу за такими облігаціями.

3. Під час проведення конвертації:

1) номінальна вартість облігацій не змінюється або зменшується;

2) сумарна кількість облігацій нового випуску відповідає сумарній кількості облігацій, що конвертуються.

Змінювати вид облігацій (дисконтні, відсоткові) заборонено.

4. Конвертація облігацій відбувається у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) про:

проведення конвертації облігацій;

емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску;

2) подання емітентом до реєструвального органу документів для зупинення обігу облігацій, що підлягають конвертації, та для реєстрації нового випуску облігацій;

3) реєстрація реєструвальним органом нового випуску облігацій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу облігацій, що конвертуються, протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів;

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про зупинення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про зупинення обігу облігацій протягом трьох робочих днів з дня видачі такого розпорядження;

6) оприлюднення емітентом рішення або проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) про проведення конвертації облігацій у спосіб, передбачений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, у разі здійснення публічної пропозиції протягом п'яти робочих днів з дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

7) отримання емітентом повідомлення від власників облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації або оформленим проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

8) проведення зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій або проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

9) викуп пред'явлених для викупу облігацій у власників, які не згодні з проведенням конвертації, у порядку, встановленому пунктом 2 цієї глави;

10) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

11) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката;

12) після завершення процедури викупу облігацій, пред'явлених для викупу їх власниками, - здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації облігацій;

13) затвердження результатів конвертації облігацій уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента (у визначений емітентом спосіб, якщо таке затвердження вимагається відповідно до прийнятих емітентом документів);

14) подання до реєструвального органу документів для скасування реєстрації випуску облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію нового випуску облігацій;

15) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, видача нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

16) оформлення та депонування глобального сертифіката.

5. Емітент не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента або оформлення уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспекту (змін та/або доповнень до проспекту) подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску облігацій, а саме:

1) заяву про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій за формою згідно з додатком 28 до цього Положення;

2) рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) (або його (їх) копію(ї)) про:

проведення конвертації облігацій;

емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску.

Рішення про проведення конвертації або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) мають містити таку інформацію:

порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій або оприлюднення відповідної інформації;

спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію;

порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій або оформленим уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для викупу в разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.

Якщо емітентом не оформлювався проспект (зміни та/або доповнення до нього), умови емісії облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску можуть складатися та оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та мають містити щонайменше відомості та інформацію, що наведені в додатку 29 до цього Положення;

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито", засвідчену підписом уповноваженої особи емітента (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита).

6. Емітент у 15-денний строк з дня затвердження результатів конвертації облігацій подає документи, необхідні для скасування реєстрації випуску облігацій та отримання свідоцтва про реєстрацію нового випуску облігацій, а саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій;

2) копію реєстру власників відповідного випуску облігацій, складеного на дату здійснення безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента;

3) копію реєстру власників іменних цінних паперів, складеного на дату затвердження результатів конвертації облігацій, засвідчену підписом уповноваженої особи емітента, та письмові заяви (повідомлення) власників облігацій відповідного випуску про згоду на проведення конвертації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на проведення конвертації облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

4) копію рішення уповноваженого органу емітента про затвердження результатів конвертації облігацій, засвідченого підписом уповноваженої особи емітента (якщо таке затвердження вимагається відповідно до прийнятих емітентом документів).

7. Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від проведення конвертації облігацій.

Відновлення обігу облігацій у разі прийняття уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента рішення про відмову від проведення конвертації здійснюється у такому порядку:

1) оприлюднення емітентом рішення про відмову від проведення конвертації облігацій у спосіб, визначений главою 3 розділу III цього Положення для оприлюднення проспекту / остаточних умов, у разі здійснення публічної пропозиції протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

2) подання емітентом у 15-денний строк з дня прийняття відповідного рішення до реєструвального органу:

заяви про відновлення обігу облігацій, складену згідно з додатком 26 до цього Положення;

копії відповідного рішення, що має містити причини відмови від проведення конвертації, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента.

3) видача уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про відновлення обігу облігацій, розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів;

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження про відновлення обігу облігацій на офіційному вебсайті реєструвального органу та його направлення до Центрального депозитарію цінних паперів відповідно до, Порядку електронної взаємодії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2014 року за № 1127/25904, не пізніше наступного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом емітенту розпорядження про відновлення обігу облігацій протягом 3 робочих днів з дня видачі такого розпорядження.

ВІДОМОСТІ,
що вносяться до переліку публічних пропозицій

1. Загальна інформація:

1) статус особи, яка здійснює публічну пропозицію:

емітент у процесі емісії облігацій;

емітент щодо викуплених облігацій;

2)подання заявки про допуск облігацій до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;

3) публічна пропозиція здійснюється з оформленням проспекту / остаточних умов чи без оформлення проспекту / остаточних умов;

4) інформація про необхідність оформлення проспекту або підстава для звільнення особи, яка здійснює публічну пропозицію, від оформлення проспекту;

5) дата затвердження реєструвальним органом проспекту та дійсність проспекту;

6) інформація про наявність базового проспекту;

7) документи, які визначають порядок здійснення публічної пропозиції та умови і порядок придбання облігацій під час здійснення публічної пропозиції (якщо інформації про публічну пропозицію немає у проспекті / остаточних умовах).

2. Інформація про емітента облігацій:

1) найменування;

2) місцезнаходження;

3) засоби зв'язку (телефон, адреса електронної пошти, адреса вебсайту).

3. Інформація про публічну пропозицію облігацій:

1) загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються для публічної пропозиції;

2) міжнародний номер цінного паперу;

3) кількість облігацій;

4) номінальна вартість облігацій;

5) вид облігацій - відсоткові, дисконтні;

6) відсоткова ставка (для відсоткових облігацій);

7) строк дії публічної пропозиції (дата початку розміщення; дата закінчення розміщення);

8) фондова біржа, на якій здійснюватиметься публічна пропозиція облігацій (якщо публічна пропозиція здійснюється через фондову біржу);

9) повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, контактні дані андеррайтера (за наявності);

10) дата початку та закінчення публічної пропозиції;

11) вебсайт, на якому оприлюднена публічна пропозиція або проспект / остаточні умови, в яких міститься інформація про публічну пропозицію.

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗАЯВА ___
про реєстрацію випуску облігацій

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ

РІШЕННЯ
про емісію облігацій

1. Інформація про емітента

2. Фінансова звітність емітента

3. Інформація про облігації, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція)

ПРОСПЕКТ

1. Інформація щодо публічної пропозиції (заповнюються у разі здійснення публічної пропозиції)

2. Анотація

Застереження

Інформація про цінні папери

Ризики, пов'язані із публічною пропозицією

3. Реєстраційний документ

Інформація про емітента

Фактори ризику

4. Документ про цінні папери (інформація про облігації, щодо яких здійснюється емісія (публічна пропозиція))

ПОГОДЖЕННЯ
емітентом проспекту, оформленого оферентом

ЗАЯВА
про публічну пропозицію

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

ЗАЯВА ___
про затвердження змін та/або доповнень до проспекту / остаточних умов / погодження змін до рішення про емісію облігацій

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій

ЗВІТ
про результати емісії облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

ДОВІДКА
про емісію облігацій

_______________________________________
(найменування емітента)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ЗВІТ
про результати погашення облігацій

________________________________________________________
(найменування емітента)

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій

ЗВІТ
про результати дострокового погашення облігацій

_____________________________________________________
(найменування емітента)

ЗАЯВА
про подання звіту про результати погашення (дострокового погашення) облігацій

ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій

УМОВИ
емісії облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску

____________________________________________
(найменування емітента)