Нафтогаз оголосив про розміщення 7-річних євробондів на 500 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" розміщує 7-річні єврооблігації на суму 500 млн дол. під 7,625% річних. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
"Вчора, 4 листопада, було визначено ціну 7-річних єврооблігацій НАК "Нафтогаз України" на загальну суму 500 млн дол. США на рівні 7,625% річних", - вказали у НАК.
Як зазначили у компанії, їм вдалося отримати найнижчу ставку щодо суверену серед усіх розміщень українських державних компаній цього року. "Відсоткова ставка лише на 127 базисних пунктів перевищує поточні котирування суверенного боргу України з аналогічним терміном погашення", - пояснили у Нафтогазі.
"Компанія виплачуватиме відсотки двічі на рік, в травні та листопаді. Випуск є пріоритетним незабезпеченим боргом, не має державних гарантій і регулюється у відповідності до вимог 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоїв Нафтогазу довгостроковий кредитний рейтинг B з позитивним прогнозом, що відповідає суверенному рейтингу України. Єврооблігації випускає Kondor Finance plc з єдиною метою надання позики для Нафтогазу на 500 млн дол. США", - заявили у компанії.
Також вказано, що піковий попит на єврооблігації Нафтогазу перевищив пропозицію у 2,9 рази. Покупцями стали інституційні інвестори з США, Великої Британії та інших країн Євросоюзу, а також с Азії та Південної Америки.
"Ми позитивно вражені високим інтересом інвесторів до цінних паперів Нафтогазу. Це є черговим підтвердженням того, що зусилля з реформування компанії та ринку газу не були марними. Завдяки ним компанія знижує вартість свого кредитного портфелю, що дозволить Нафтогазу ефективно конкурувати на українському ринку", - зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
"Компанія очікує, що залучені кошти надійдуть 8 листопада, після завершення стандартних юридичних процедур", - додали у НАК.
Як повідомляється, організатором випуску виступив Citi. Юридичний супровід угоди здійснювали компанії Freshfields Bruckhaus Deringer, AEQUO, White & Case, Avellum, Linklaters та Allen&Overy.
У компанії нагадали, що в липні 2019 року Нафтогаз розмістив два випуски єврооблігацій: на суму 500 млн євро з погашенням у 2024 році та на суму 335 млн дол. з погашенням у 2022 році.
Нагадаємо, у липні Коболєв розповів, на що підуть кошти з євробондів Нафтогазу.
Нафтогаз оголосив про розміщення 7-річних євробондів на 500 млн доларів
Міноборони Британії оголосило про продовження місії в Україні
На Волині чоловік випав з вікна після вживання алкоголю та наркотиків
В Україні більше половини мостів не відповідають діючим нормам
У Раді НБУ оцінили прогноз зростання кількості мільйонерів в Україні
Бізнесмен Ярославський хоче побудувати новий аеропорт в Донецьку, щоб "дістатися до ситуації"
На окупованій частині Луганщини поранили зі зброї неповнолітнього хлопця - штаб ООС
Туреччина затримала в Сирії сестру вбитого лідера ІД
Українцям дали прогноз щодо магнітних бурь у листопаді
Дубінський пообіцяв дати пояснення в НАБУ щодо скандалу у фінкомітеті
Популярні
У Харкові пролунав вибух
Українські військові знищили російський літак Су-25 у Донецькій області - Зеленський
Повітряні Сили попереджають про загрозу балістичних ракет зі сходу
Окупанти зроблять примусовим перегляд "інавгурації" путіна - Центр спротиву
Внаслідок російського удару по цивільному підприємству Харкова постраждали 6 людей
Що подивитись: огляд прем’єр серіалів у травні
Публікації
Благодатний вогонь: чудо чи містифікація? Та де дивитися трансляцію сходження вогню
"Справа міністра": Верховний Суд вирішив спір за землі, які за версією НАБУ воїни АТО "віджали" в аграрної академії
Мільйонний подарунок приховати не вдалося: як дружина "здала" статки свого чоловіка-депутата
Земельний банк НААН виявився порожнім перед приватизацією: виною стала халатність "аграрних науковців"
"Клубом білого бізнесу" Гетманцев хоче нівелювати тиск підприємців щодо перезавантаження податкової - експерт
Нафтогаз оголосив про розміщення 7-річних євробондів на 500 млн доларів
НАК "Нафтогаз України" розміщує 7-річні єврооблігації на суму 500 млн дол. під 7,625% річних. Про це УНН повідомили у пресслужбі компанії.
Міноборони Британії оголосило про продовження місії в Україні
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у понеділок, 4 листопада, що Об'єднане Королівство продовжить свою навчальну місію в Україні на три роки - до березня 2023 року. Про це йдеться в заяві на сайті уряду Великої Британії, передає УНН.
На Волині чоловік випав з вікна після вживання алкоголю та наркотиків
У Волинській області чоловік випав з вікна четвертого поверху після вживання алкоголю та наркотиків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Волинської області у Facebook.
В Україні більше половини мостів не відповідають діючим нормам
В Україні 3 932 моста не відповідають діючим нормам. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
У Раді НБУ оцінили прогноз зростання кількості мільйонерів в Україні
Зростання в Україні кількості мільйонерів до 31 тисячі за п'ять років, що прогнозує Науково-дослідний інститут швейцарської фінансової групи Credit Suisse, буде позитивним для української економіки у разі, якщо це відбудеться за рахунок виробничого нагромадження. Таку думку висловив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.
Бізнесмен Ярославський хоче побудувати новий аеропорт в Донецьку, щоб "дістатися до ситуації"
Бізнесмен Олександр Ярославський збирається побудувати новий донецький аеропорт, щоб там на вищому рівні "вирішилося питання Донецька", повідомляє УНН.
На окупованій частині Луганщини поранили зі зброї неповнолітнього хлопця - штаб ООС
На тимчасово окупованій території у Луганській област 16-річний хлопець отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає УНН.
Туреччина затримала в Сирії сестру вбитого лідера ІД
Турецькі силовики захопили сестру вбитого нещодавно ватажка Ісламської держави Абу Бакра аль-Багдаді у сирійському місті Азаз. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Українцям дали прогноз щодо магнітних бурь у листопаді
Початок листопада буде спокійним, а вже наприкінці місяця очікується слабка магнітна буря, прогнозують астрономи з лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, передає УНН.
Дубінський пообіцяв дати пояснення в НАБУ щодо скандалу у фінкомітеті
Про це він заявив на своєму YouTube-каналі, передає УНН.